X2 Presell - Funkcja rejestru należności z możliwością wystawienia i wydruków dokumentów KP

05.03.2015

Jedną z ważniejszych funkcji systemów mobilnych dla handlowców jest dokładny i czytelny rejestr należności kontrahentów. Dzięki nim osoba pracująca w terenie ma jasne informacje dotyczące liczby i kwoty udzielonych kredytów kupieckich oraz nieuregulowanych płatności. Jest to niezwykle przydatna funkcja przed wizytą u danego klienta, ponieważ handlowiec może szybko sprawdzić rozrachunki i na ich podstawie poinformować kontrahenta o ewentualnych zaległościach.

X2 Presell rejestruje wszystkie nieuregulowane płatności danego kontrahenta. Znając specyfikę różnych branż wiemy, że niektóre dokumenty mogą być wystawione nawet z miesięcznym terminem zapłaty. To co ważne dla osób pracujących w terenie to jednak dokumenty, których termin spłaty minął. Stąd X2 Presell podkreśla na czerwono tego typu zaległości dzięki czemu handlowiec może w prosty i skuteczny sposób odszukać takie płatności. Dzięki integracji z drukarkami Posnet Themo HS EJ z urządzeniem mobilnym można też bezpośrednio i szybko wydrukować ewentualne dokumenty potwierdzające przyjęcie zaległej płatności. 

Presell w funkcji rejestru należności i wydruków dokumentów KP

Jadąc na spotkanie do konkretnego klienta, handlowiec może podejrzeć rejestr należności danego klienta. W systemie mobilnym wystarczy wejść w dział "Klienci" i odszukać danego klienta, a następnie nacisnąć przycisk ”Kasa”. Wówczas pojawi się pełen rejestr należności. Na czerwono pokazane będą przeterminowane płatności. Handlowiec zobaczy też liczbę dni, która upłynęła od terminu zapłaty . Dni poprzedzone minusem („-„) i zaznaczone na czarno oznaczają ile kontrahent ma jeszcze czasu na spłatę należności.  

Jeśli handlowiec chce rozliczyć swojego kontrahenta podczas wizyty może przeprowadzić cały proces za pomocą aplikacji mobilnej X2 Presell. Wystarczy wejść w dział „Wizyta”.

 

Z pośród listy klientów należy wybrać kontrahenta, którego chce rozliczyć. Po kliknięciu w niego ukaże się kartoteka, na której widać limity kredytowe i sumę należności z uwzględnieniem tych po terminie. By przejść do dokładnej listy należności należy kliknąć „Kasa”.

 

Widoczne okno zawiera listę nierozliczonych dokumentów. Na czerwono prezentowane są przeterminowane dokumenty, na czarno takie, których termin płatności jeszcze nie minął. Wszystkie prezentowane kolumny pokazują najważniejsze informacje takie jak:

 

„Dni” - liczba dni po terminie (kolor czerwony) lub liczba dni, która pozostała do przekroczenia terminu płatności  

„Typ” -  rodzaj dokumentu, z którego wynika rozliczenie i jego numer

„Do zapł.” – kwota jaką kontrahent musi rozliczyć

„Data” – termin płatności

 

 

 

Z tej pozycji kontrahent może wykonać KP lub KW niepowiązane z żadnym z dokumentów lub wybrać odpowiedni dokument, a następnie go rozliczyć. Kwota zobowiązania kontrahenta pojawi się automatycznie. Jeśli jednak osoba pracująca w terenie chce rozliczyć danego kontrahenta tylko częściowo może wpisać rozliczaną kwotę.

Po całościowym rozliczeniu dokumentu wyszarzy się on na liście rozliczeń.

 

 

 

Istnieje także możliwość zbiorczego rozliczenia zaległych płatności. Jeśli klient spłaca np. 2 z 5 faktur wystarczy nacisnąć przycisk „PR”, a następnie zaznaczyć dokumenty za, które chce się wystawić zbiorczą KP.

 

Dzięki integracji z np. drukarkami Posnet Themo HS EJ można również bezpośrednio wydrukować z dokumentu KP.

 

Przydatną funkcją są także raporty, dzięki którym handlowiec może sprawdzić jaką sumę KP zrobił w przeciągu danego dnia. Liczba podana w tym raporcie powinna zgadzać się z sumą należności, którą handlowiec posiada przy sobie i którą powinien zdać w swojej jednostce lub za pomocą wrzutni bankowej.  

Wystarczy wejść w Raporty > Zestawienie dokumentów oraz określić parametry takie jak np. data.

 

 

System mobilny X2 Presell pokaże wówczas poniższe zestawienie.

Zachęcamy też do przeczytania artykułu o planowaniu wizyt. Pokazujemy tam jak krok po kroku zaplanować wizytę u klienta i w pełni wykorzystać możliwości X2 Presell. 

 

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Powrót do bloga
Nowości
  • 18.01.2018

  • 18.01.2018

  • 18.12.2017

  • 15.12.2017